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2017年上半年湖南省酒店经营数据统计分析报告

  2017-07-30 09:25:25   来源:湖南省旅游饭店协会

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  2017年上半年和2016年上半年同比,客房收入占总收入比同比增长1.39%,而餐饮收入占总收入比同比下降0.43%,其它收入占总收入比同比下降0.96%。

  为帮助各会员酒店高层管理人员及时了解行业发展情况,为会员酒店制定下一阶段的具体经营策略、应对市场环境变化提供参考,我会根据各会员单位填报的月度经营数据,并结合我省酒店实际情况对2017年上半年经营数据进行了综合分析。部分地州市因上报酒店数量有限,样本量不足或个别数据填报有误,无法进行完整全面的分析,导致数据的可参考性受到一定的影响。因此,本报告仅作为行业内部资料参考。

  1、统计背景

  2017年1-6月份共收到835家(次)酒店的有效经营数据。按星级档次划分,挂牌五星级或按五星级标准经营的酒店(以下简称五星级酒店)占比22.28%(其中我省19家挂牌五星酒店均按时参与了月度统计,另有13家按五星级标准经营的酒店参与了统计),四星级酒店或按四星级标准经营的酒店(以下简称四星级酒店)占比50.54%,三星级酒店或按三星级标准经营的酒店(以下简称三星级酒店)占比26.35%,其余酒店占比0.83%(见图1)。按地区划分,长沙地区(含长望浏宁)占比45.18%,其余市州占比54.82%。参与统计前三位分别是长沙市、常德市、张家界市,分别占样本总数的47.43%、7.78%、6.71%(见图2)。从全国范围来看,与往期的统计结果对比,湖南省参与统计分析的酒店样本量仍保持首位,超过浙江、北京、江苏等省市。

  以下统计分析结果主要根据“饭店月度经营数据统计分析系统”提供的数据进行分析。

  图1:2017年上半年湖南省不同档次酒店参与数据统计的数量

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  图2:2017年度湖南省各市州参与数据统计的酒店数量

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  2、总体表现

  根据2017年上半年湖南省酒店经营数据统计结果显示,湖南酒店市场的业绩水平呈缓慢回升,平均总营收、经营利润率、客房出租率同比均小幅上升。经济和旅游业发展助力酒店市场的业绩复苏。

  1 、从经营指标看,2017年上半年全省酒店业的客房收入和餐饮收入绝对值均呈增长,其他收入基本持平。从收入构成来看,2017年上半年和2016年上半年同比,客房收入占总收入比同比增长1.39%,而餐饮收入占总收入比同比下降0.43%,其它收入占总收入比同比下降0.96%。值得关注的是,我省首次出现客房收入占比超过餐饮收入占比,说明我省酒店传统的大餐饮格局出现变化。一方面于酒店收益而言,形成了更为良性的收入格局,有利于酒店经营利润率的不断提升。另一方面也说明我省酒店餐饮市场回暖较慢。

  2、四、五星级酒店客房出租率、单房收益同比均呈增长,说明中高端市场需求回暖。在政府需求从高档酒店市场大量萎缩后,刚性的市场化需求带动了出租率的增长。

  3、五星级酒店平均房价持续走低。随着瑞吉、豪华精选等酒店的相继入市,分流了原有的高端客源市场。面对高端市场的需求不足,存量酒店以价换量。数据显示,五星级酒店平均房价较上一年下降19元,湖南省五星级酒店平均房价已是第5年连续下降且大大低于全国五星级酒店平均房价。

  4、张家界、湘西等传统旅游景区酒店市场冷热不均。一方面国内商务及散客市场发展态势积极,商务休闲旅游和家庭休闲旅游需求持续增长,对张家界、湘西等传统旅游景区酒店业绩拉动明显。另一方面,入境游市场低迷,特别是湖南主要境外客源地韩国、台湾两地入境人数锐减,拖累张家界、湘西酒店市场业绩表现。

  5、伴随着消费迭代和住宿业态的不断丰富,大量民宿、客栈入市,在为消费者提供了更多住宿选择的同时也抢走了部分传统酒店的市场份额。

  6、平均人工成本率呈上升,与之同步的是员工月薪同比小幅增加。酒店业是劳动密集性行业,人工成本历来是酒店经营中最大的一笔支出。客房收入占总营收比上升将帮助酒店降低人工成本率,因此酒店还需要不断精简部门设置、优化或重塑岗位流程,控制人工成本的不断增长。

  7、能耗成本率略有下降,由于客房占总收入比上升、而餐饮占总收入比下降,且部分酒店采取了更多的节能降耗措施等多重叠加因素影响所致。但我省酒店能耗成本相对于全国平均值仍偏高。数据显示,五星级酒店能耗成本率最低,三星级酒店能耗成本率最高,说明能耗和营收总额正相关。

  8、酒店经营利润率普遍提高。客房收入占比的逐步提高为酒店利润率提高奠定了基础,酒店还通过一系列的减员增效和节能降耗的举措降低成本,同时,营改增也为酒店降低了税费成本(营改增自2016年5月1日之后才开始,因此2017年1月1日-2017年4月30日同比税费降低)。

  9、长沙市酒店业2017年上半年客房平均出租率、每间可售房收入、平均总营收三项数据均优于全省平均数据。特别是出租率的提升带动了每间可售房收益的较大幅提高。人工成本率高于全省平均值,能耗成本率低于全省平均数据。

  10、2017年1-6月参与统计的五星级酒店总营收排名前十的酒店是:北辰洲际酒店、运达喜来登酒店、圣爵菲斯大酒店、万达文华酒店、世纪金源大饭店、湖南华天大酒店、顺天凯宾斯基酒店、芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店、潇湘华天大酒店、华雅国际大酒店。参与统计的四星级酒店总营收排名前十的酒店是:湖南富丽华大酒店、金源阳光酒店、湖南宾馆、枫林宾馆、衡阳神龙大酒店、芙蓉华天大酒店、君逸康年大酒店、湘西天下凤凰大酒店、湘潭华都国际大酒店、永州鑫利大酒店。

  3、统计数据

  3.1 收入构成

  1、2017年上半年和2016年上半年的经营数据占比略有差异,酒店餐饮收入比(餐饮收入占总收入的比例)与客房收入比(客房收入占总收入的比例)之间的差距逐渐缩小。2016年上半年两者之间的差距为1.8%,2017年上半年缩小至0.02%。

  2、从收入构成看,2017年上半年全省酒店业的客房收入占比为42.84%,而餐饮收入占比为42.82%,其它收入占比为14.34%。收入构成的变化是市场形势发生转变的结果,也是各酒店主动顺应市场,调整产品结构和经营方式的结果。

  3.2 主要经营指标

  1、湖南省2017年1-6月参与统计的酒店平均营业总收入为2188万元,同比2016年1-6月的2046万元上升了6.94%。其中客房收入937万元较去年同期848万元同比上升了10.5%,餐饮收入937万元与去年同期的885万元同比增长了5.9%,其它收入314万元较去年同期313万元同比增长了0.32%。

  2、2017年1-6月客房平均出租率为60.18%,同比2016年1-6月的59.45%上升了0.73%。

  3、2017年1-6月平均房价为318元人民币,同比2016年1-6月的317元人民币提高了1元人民币。

  4、2017年1-6月酒店每间可售房收入为193元人民币,与2016年1-6月的187元人民币提高了6元人民币。

  5、2017年1-6月客房平均收入占总营业收入比为42.84%,同比2016年1-6月的41.45%上升了1.39%;餐饮收入占总营业收入比为42.82%,同比2016年1-6月的43.25%下降了0.43%;其它收入占总营业收入比为14.34%,同比2016年1-6月的15.3%下降了0.96%。(见图3)

  图3:2017年上半年湖南省酒店各项营业收入的构成比例同期对比

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  6、2017年1-6月人工成本占总营业收入比为28.6%,同比2016年1-6月的27.05%上升了1.55%;2017年1-6月能耗成本占总营业收入比为11.22%,同比2016年1-6月的11.5%下降了0.28%。(见图4)

  图4:2017年上半年湖南省酒店各项成本率同期对比

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  表1:湖南省/长沙酒店主要经营数据半年度平均值统计结果对比:

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  3.3 按照不同星级统计

  3.3.1五星级酒店

  1、2017年1-6月五星级酒店平均营业总收入为4600万元,同比2016年1-6月平均营业总收入4408万元上升了4.36%。其中客房收入同比上升10.72%,餐饮收入同比上升0.2%,其它收入同比上升0.45%。

  2、2017年1-6月五星级酒店客房平均收入1911万元,占总营业收入比为41.54%,同比2016年1-6月客房平均收入1726万元占总营业收入比39.16%,客房收入占总营业收入比上升了2.38%;2017年1-6月餐饮平均收入2023万元占总营业收入比为43.98%,同比2016年1-6月的2019万元占总营业收入比45.8%,餐饮收入占总营业收入比下降了1.82%;2017年1-6月其它收入平均666万元占总营业收入比为14.48%,同比2016年1-6月的663万元占总营业收入比15.04%,其它收入占总营业收入比下降了0.56%。

  3、2017年1-6月五星级酒店平均出租率为57.12%,同比2016年1-6月的53.03%提高了4.09%;平均房价为460元人民币,同比2016年1-6月的479元人民币下降了19元人民币;单房收益为270元人民币,同比2016年1-6月的259元人民币提高了11元人民币。

  4、2017年1-6月五星级酒店平均人工成本率为29.03%,同比2016年1-6月的27.44%上升了1.59%;平均能耗成本率为8.9%,同比2016年1-6月的10.08%降低了1.18%。

  表2:湖南省/长沙五星级酒店主要经营数据半年度平均值统计结果对比:

  3.3.2四星级酒店

  1、2017年1-6月四星级酒店平均营业总收入为1795万元,同比2016年1-6月的1730万元上升了3.76%。其中客房收入同比上升6.49%,餐饮收入同比上升2.54%,其它收入同比下降了1.71%。

  2、2017年1-6月四星级酒店客房平均收入837万元,占总营业收入比为46.63%,同比2016年1-6月客房平均收入786万元占总营业收入比45.43%,客房收入占总营业收入比上升了1.2%;餐饮平均收入728万元占总营业收入比为40.56%,同比2016年1-6月的710万元占总营业收入比41.04%,餐饮收入占总营业收入比下降了0.48%;其它收入230万元占总营业收入比为12.81%,同比2016年1-6月的234万元占总营业收入比13.53%,其它收入占总营业收入比下降了0.72%。

  3、2017年1-6月四星级酒店平均出租率为60.62%,同比2016年1-6月的59.74%提高了0.88%;平均房价为307元人民币,同比2016年1-6月的310元人民币降低了3元人民币;每间可售房收入为188元人民币,同比2016年1-6月的187元人民币上升了1元人民币。

  4、2017年1-6月四星级酒店平均人工成本率为28.6%,同比2016年1-6月的27.23%上升了1.37%;平均能耗成本率为11.38%,同比2016年1-6月的12.5%上升了0.42%。

  表3:湖南省/长沙四星级酒店主要经营数据半年度平均值统计结果对比:

  3.3.3三星级酒店

  1、2017年1-6月三星级酒店平均营业总收入为878万元,同比2016年1-6月的843万元提高了4.15%。其中客房收入同比上升7.06%,餐饮收入同比上升3.68%,其它收入同比下降0.61%。

  2、2017年1-6月三星级酒店客房平均收入349万元占总营业收入比为39.75%,同比2016年1-6月客房平均收入326万元占总营业收入比38.67%,客房收入占总营业收入比上升了1.08%;餐饮平均收入366万元总营业收入比为41.69%,同比2016年1-6月餐饮平均收入353万元占总营业收入比41.87%,餐饮收入占总营业收入比下降了0.18%;其它平均收入163万元占总营业收入比为18.56%,同比2016年1-6月的164万元占总营业收入比19.46%,其它收入占总营业收入比下降了0.9%。

  3、2017年1-6月三星级酒店平均出租率为61.99%,同比2016年1-6月的64.37%下降了2.38%;平均房价为219元人民币,与2016年1-6月的平均房价212元同比提高了7元;每间可售房收入为136元人民币,同比2016年1-6月的137元人民币下降了1元人民币。

  4、2017年1-6月三星级酒店平均人工成本率为27.96%,同比2016年1-6月的26.41%上升了1.55%;平均能耗成本率为12.83%,同比2016年1-6月的13.07%下降了0.24%。

  表4:湖南省/长沙三星级酒店主要经营数据半年度平均值统计结果对比:

  图5:湖南省不同星级酒店2017年上半年客房平均出租率比较

  图6:湖南省不同星级酒店2017年上半年各月度客房平均出租率统计

  图7:湖南省不同星级酒店2017年上半年平均房价比较:

  图8:湖南省不同星级酒店2017年上半年各月度客房平均房价统计(Adr:元)

  图9:湖南省不同星级酒店2017年上半年单房平均收益比较(Revpar:元)

  图10:湖南省不同星级酒店2017年上半年各月度客房单房收益统计(Revpar:元)

  湖南省旅游饭店协会

  二〇一七年七月

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