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世界旅游经济趋势报告(2018)-完整版

  2018-02-07 10:28:36   来源:世界旅游城市联合会(WTCF) 中国社会科学院旅游研究中心

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  国际货币基金组织和世界银行对2017年全球GDP实际增长率预测分别为3.5%和2.7%,而全球旅游总收入增速比其分别高出0.8和1.6个百分点。

  一、2017-2018年全球旅游经济趋势

  (一)全球旅游经济全面、快速增长

  随着全球主要国家经济形势的逐步趋好,各方对全球经济发展均持乐观态度。根据国际货币基金组织(IMF)的最新预测,2017年全球经济增长率将达到3.5%,2018年将升至3.6%;世界银行(The World Bank)也认为,全球制造业和贸易正在复苏,各国经济发展信心大为改善,2017年全球经济增长率将达到2.7%,2018年将达到2.9%,其中,随着新兴市场和发展中国家的经济增长率将从2016年的3.5%提高到4.1%,2018年预计将达到4.6%。

  与宏观经济相一致,各国消费者信心指数持续提高,各主要经济体旅游需求稳步增长,跨国旅游基础设施不断完善,旅行成本持续降低,各国签证便利化程度日益提高。在此背景下,全球旅游总人次和全球旅游总收入保持强劲增长势头,成为全球经济增长的重要动力。

  2017年全球旅游经济的强劲增长,主要表现为如下四个方面:(1)全球旅游总人次快速增长,达到全球人口总规模的1.6倍。全球范围内,参与旅游的群体不断扩大,旅游消费已然成为全球民众的重要生活方式。(2)全球旅游总收入超过5万亿美元,相当于全球GDP 的6.7%[1]。旅游对于推动全球经济增长的作用更加明显。(3)全球旅游总人次和旅游总收入的增速均超过2016年,分别增长6.8%和 4.3%。(4)2017,全球旅游总收入和旅游总人次增速持续高于GDP增速。国际货币基金组织和世界银行对2017年全球GDP实际增长率的预测分别为3.5%和2.7%,而全球旅游总收入增速比其分别高出0.8个百分点和1.6个百分点。

  1. 2017年全球旅游总人次约119亿,为全球总人口的1.6倍

  2017年全球旅游总人数(包括国内旅游人次和国际旅游人次,下同)达到118.8亿人次,为全球人口规模的1.6倍(见表1.1)。

  预计2018年全球旅游总人数将达到126.7亿人次,是全球人口规模的1.7倍(见表1.1)。

  2. 2017年全球旅游总收入达5.3万亿美元,相当于全球GDP[2]的6.7%[3]

  2017年全球旅游总收入(包括国内旅游总收入和国际旅游总收入,下同)达5.3万亿美元;预计2018年全球旅游总收入将达到5.6万亿美元;2017年全球旅游总收入相当于GDP 的6.7%,这一比例在2018年则将上升至6.8%(见表1.2)。

  3.2017年全球旅游增速高于上年

  2017年全球旅游总人次和旅游总收入的增速均超过2016年。其中旅游总人次增长率达到6.8%,比2016年高出0.4个百分点;旅游总收入增长率为4.3%,比2016年高出1.7个百分点(见表1.3)。

  预计2018年全球旅游人次增速将有所放缓,与2017年相比,增速将下降0.1个百分点,为6.7%;旅游总收入增速将继续高于2017年,达到5.9%,比2017年高出1.6个百分点。这意味着,全球人均旅游消费水平处于不断增长之中(见表1.3)。

  4.2017年全球旅游经济增速显著高于GDP增速

  2017至2018年,全球旅游总收入和旅游总人次增速均持续高于GDP增速。如前所述,国际货币基金组织和世界银行对2017年全球GDP实际增长率的预测分别为3.5%和2.7%,而全球旅游总收入增速比其分别高出0.8个百分点和1.6个百分点。国际货币基金组织和世界银行对2018年全球GDP实际增长率的预测分别为3.6%和2.9%,而全球旅游总收入增速比其分别高出2.3个百分点和3.0个百分点(见表1.4)。

  5.2018年全球旅游增长继续高于全球经济增长

  考虑到全球经济可能出现高于预期和低于预期的增长,对全球旅游增长情况做出三种不同情景下的预测(见表1.5)。显然,不管哪种情形,全球旅游经济的增速都将高于IMF和世界银行对全球经济增速的预期。

  (二)全球旅游三足鼎立格局更趋明显[6]

  1.全球旅游格局中,欧洲份额缩小,美洲保持稳定,亚太持续扩大

  从各大板块旅游总人次和旅游总收入在全球所占份额来看:欧洲板块比例持续下降;美洲板块旅游人次份额有所下降,旅游收入所占份额略有上升;亚太板块份额继续显著上升。

  从旅游总人次方面看,2017年亚太地区旅游人次占全球总人次的比例为66.6%,与2016年的65.0%相比,增长了1.6个百分比;从2016年到2017年,美洲板块份额从16.5%下降到15.8%,下降了0.7个百分点;欧洲板块份额从15.6%下降到14.9%,下降了0.7个百分点;中东板块份额下降了0.1个百分点,非洲板块份额保持不变。总体而言,欧洲、美洲和亚太市场占据全球旅游总人次的97.3%。

  从旅游总收入方面看:从2016年到2017年,亚太地区所占份额从32.3%增长到33.1%,增长了0.8个百分点;美洲板块份额从30.7%增长到30.9%,略微增长了0.2个百分点;欧洲板块份额从32.0%下降到31.0%,下降了1个百分点;中东和非洲板块份额保持不变。总体而言,欧洲、美洲和亚太地区的旅游总收入占全球的95.0%。

  预计2018年,亚太地区旅游总人次和总收入所占份额将继续增长,欧洲地区旅游总人次和旅游总收入的份额将略有下降,其他地区变化不大。总体来看,2018年全球各大板块旅游总收入占全球份额基本保持不变(见表1.7)。

  2.欧洲旅游稳步增长,旅游消费水平相对较高

  2017年欧洲旅游总人次达17.69亿人次,比上年增长2.1%;旅游总收入达1.63万亿美元,比上年增长1.1%。预计2018年欧洲地区旅游总人次和总收入将分别达到18.06亿人次和1.67万亿美元,旅游总人次增长率将与2017年持平,旅游总收入增长率将比2017年高出1.5个百分点,达到2.6%(见表1.8)。

  值得注意的是,对于其他地区国家,欧洲地区国家旅游消费水平明显高于其他地区国家。

  2017年,法国、西班牙、德国和英国的旅游总人次分别达到2.8亿人次、2.0亿人次、1.7亿人次和1.6亿人次,在国家旅游接待人次排名中分别排名为第5、7、9和第10位。在旅游总收入方面,德国、英国、法国、意大利和西班牙五个国家的旅游总收入分别排名为第3、4、6、8和第10位。

  3.亚太旅游高速增长,旅游人次增速略高于旅游收入增速

  2017年亚太地区旅游总人次达79.14亿人次,比上年增长9.4%;旅游总收入达1.74万亿美元,比上年增长6.9%。预计2018年亚太地区旅游总人次和总收入将分别达到86.17亿人次和1.89万亿美元;与2017年相比,亚太地区旅游总人次增速有所放缓,将为8.9%,低于2017年0.8个增长点,旅游总收入增长率将比2017年高出1.7个百分点,达到8.6%(见表1.9)。

  在全球旅游排名前10国家中,亚太国家所占数目仅次于欧洲国家数目。2017年,中国、印度、日本和印度尼西亚旅游总人次分别达到45.3亿人次、15.4亿人次、3.2亿人次和2.6亿人次,在国家旅游接待人次排名中分别排名为第1、2、4、和第6位。在旅游总收入方面,中国、日本和印度三个国家的旅游总收入分别排名为第2、5和第7位,成为增长速度最快的国家。

  4.美洲旅游保持低速增长,旅游收入增速显著高于旅游总人次增速

  2017年美洲地区旅游总人次达18.75亿人次,比上年增长1.9%;旅游总收入达1.62万亿美元,比上年增长4.9%。2018年,预计美洲地区旅游总人次和总收入将分别达到19.17亿人次和1.73万亿美元;其中旅游总人次增长率将达到2.2%,比2017年增速有所提升,旅游总收入增长率将比2017年高出1.3个百分点,达到6.2%(见表1.10)。

  2017年,在全球旅游排名前10国家中,美国的旅游接待总人次达12.5亿人次,全球排名第3位;其旅游总收入达10.3千亿美元,全球排名第一。巴西旅游接待总人次为1.8亿人次,全球排名第八,墨西哥旅游总收入达1.4千亿美元,全球排名第九。

  5.非洲旅游保持低速增长,人均旅游消费呈增长态势

  2017年非洲地区旅游总人次达1.48亿人次,比上年下降1.0%;旅游总收入达0.1079万亿美元,比上年增长3.5%。显然,非洲旅游者人均旅游消费出现了大幅增长。2018年,预计非洲地区旅游总人次和总收入将分别达到1.53亿人次和0.1140万亿美元;其中,旅游总人次增长率为2.9%,比2017年增速高3.9个百分点;旅游总收入增长率将比2017年高出2.1个百分点,达到5.6%(见表1.11)。

  6.中东旅游增速相对较低,旅游收入增速高于旅游人次增速

  2017年中东地区旅游总人次达1.71亿人次,比上年增长0.9%;旅游总收入达0.15万亿美元,比上年增长4.8%。据预计2018年美洲地区旅游总人次和总收入将分别达到1.78亿人次和1.16万亿美元;其中,旅游总人次增长率将达到4.6%,比2017年高3.7个百分点,旅游总收入增长率将比2017年高出1.3个百分点,达到6.1%(见表1.12)。

  (三)新兴经济体旅游业增速更快

  1.新兴经济体旅游业增速更快、规模更大

  (1)新兴经济体旅游总人次和旅游总收入在全球份额均提高了1%左右

  从2006年和2017年的发展趋势来看,新兴经济体的旅游总收入增速显著高于发达国家(见图1.10、图1.11)。2017年,发达国家旅游总人次达33.9亿人次,较上年增长2.2%,占全球的28.6%,比重较上年下降1.3%;新兴经济体旅游总人次达84.8亿,较上年增长8.7%,占全球的71.4%,比重较上年提高1.3%;发达国家旅游总收入为3.2万亿美元,较上年增长2.7%,占全球的61.1%,比重较上年下降0.9%;新兴经济体旅游总收入达2.0万亿美元,较上年增长6.9%,占全球的38.9%,比重较上年增长0.9%。

图1.10不同经济体旅游总人次增长率(2006-2017)

图1.11不同经济体旅游总收入增长率(2006-2017)

  (2)新兴经济体接待了全球七成游客

  2006年至2017年间,新兴经济体所接待的旅游总人次在全球中的份额从49.0%提高到71.4%,提高了22.4个百分点;新兴经济体旅游总收入占全球份额从25.2%提高到38.9%,提高了13.7个百分点(见图1.12和图1.13)。

图1.12新兴经济体和发达经济体旅游总人次占比(2006-2017)

图1.13新兴经济体和发达经济体旅游总收入占比(2006-2017)

  (3)未来,新兴经济体旅游总人次和旅游总收入增速均将显著快于发达国家

  未来,发达国家旅游发展增速将进一步放缓。预计2018年,新兴经济体旅游总人次和旅游总收入的增速分别将达8.7%和9.3%,而发达国家的则分别为1.8%和3.7%(见表1.13)。

  2.金砖国家旅游发展引人注目

  (1)金砖国家旅游总人次占新兴经济体旅游总人次的3/4

  2017年,金砖五国旅游总人次将达到63.6亿人次,其增长率达3.96;金砖五国旅游总人次规模在新兴经济体旅游总人次规模中占比达75.0%(见图1.14),成为新兴经济体旅游的重要组成部分。

  预计,2018年,金砖五国旅游总人次将达到65.9亿人次,其增长率将达到3.57%(见表1.14)。


图1.14金砖国家旅游总人次在新兴经济体中的占比

  (2)金砖国家旅游总收入占新兴经济体旅游总收入的1/2强

  2017年,金砖五国旅游总收入将达到1.05万亿美元,其增长率达6.97%(见表1.13);金砖五国旅游总收入规模在新兴经济体旅游总人次规模中占比达51.1%(见图1.15),对新兴经济体的旅游经济产生了重要贡献。

  预计,2018年,金砖五国旅游总收入将达到1.10万亿美元,其增长率将达到5.49%(见表1.15)。


图1.15 金砖国家旅游总收入在新兴经济体中的占比

  (四)旅游进一步推动全球化进程

  1. 国际旅游在旅游大浪潮中扮演越来越重要的角色

  首先,在旅游接待人次方面,国际旅游增速与国内旅游增速逐步趋近,甚至在个别年份超过后者(见图1.16)。

图1.16国际旅游人次与国内旅游人次增长率(2006-2017)

  其次,在旅游收入方面,全球国际旅游收入增速快于国内旅游收入。从近十余年的发展趋势来看:国内旅游收入从2006年的2.5万亿美元增长到2016年的3.7万亿美元,增长了46.7%,年均增长率为3.9%;而国际旅游收入则从2006年的0.9万亿美元增长到2017年的1.6万亿美元,增长了70.2%,年均增长率为5.5%(见图1.17)。此外,在大部分年份中,国际旅游收入的增速均领先于国内旅游(见图1.18)。预计2018年,全球国际旅游收入增速将高于国内旅游;而在旅游人次方面,国内旅游人次增速高于国际旅游人次(见表1.16)。

图1.17全球国际旅游收入与国内旅游收入(2006-2017)

图1.18全球国际旅游收入和国内旅游收入增长率(2006-2017)

  2.国际旅游的增长高于世界经济的增长

  从近十余年国际旅游的增长趋势与全球经济增长趋势的比较来看,2011年至2017年,国际旅游收入的增速均领先于全球经济增长的速度,2006年至2017年国际旅游收入年均增长率为5.5%,与全球经济增长率4.4%相比,高出1.1个百分点(见图1.19)。

图1.19全球经济与全球旅游收入增长率(2006-2017)

  3.全球旅游经济增速高于全球贸易增速

  全球旅游经济增速高于全球贸易增速,成为国际贸易增长的重要的驱动器,也成为服务贸易的最大组成部分。2017年国际贸易有所回暖,其增长率达到4.0%,比2016年高出1.6个百分点,其中旅游贸易表现出更高的增长速度,据估计,2017年旅游贸易增速将达到4.7%,高出国际贸易增速0.7个百分点(见图1.20)。

图1.20全球贸易与旅游贸易增长率[7](2006-2017)

  4.旅游成为国际服务贸易中最大组成部分

  综合国际贸易组织和本课题组的数据可见,2016年,国际旅游服务成为服务贸易中最大的组成部分,旅游服务贸易占服务贸易总额的25.1%,领先于建筑服务贸易2.3个百分点,高出交通服务贸易7.3个百分点(见图1.21)。

图1.212016年服务贸易各部分贡献(出口)[8]

  (五)全球旅游投资快速增长[9]

  1.全球旅游投资较上年增长4.1%

  2017年全球旅游投资规模达8396.8亿美元,创10年来新高,较2016年增长4.1%。近十年来,全球旅游投资呈现快速增长的趋势,同时受到宏观经济的显著影响,2008年全球金融危机爆发后,旅游投资也显著减少,分别在2009年和2010年呈现负增长。2013年至2017年五年间,全球旅游投资的年均增长率达4.2%(见图1.22和图1.23)。

图1.22全球旅游投资变化趋势(2008-2017)

图1.23全球旅游投资变化趋势(2008-2017)

  2.亚太地区旅游投资规模最大、增速最快

  在全球旅游投资版图中,亚太地区成为旅游投资规模最大、增速最快的地区,2017年亚太地区旅游投资规模占全球旅游总投资规模的38.1%,投资规模增长率达3.6%;其次,从投资规模占全球旅游总体规模的份额来看,美洲和欧洲分别以28.7%和23.4%的份额居第二为和第三位;从近十年旅游投资的年均增长率来看,居第二位和第三位的是中东和欧洲,其增长率分别为2.7%和2.1%,第四位是非洲,增长率1.1%,而美洲近十年的旅游投资年均增长仅为0.2%,(见图1.24和图1.25)。

图1.24全球五大板块旅游投资份额比较(2017)

图1.25五大板块旅游投资年均增长率(2008-2017)

  (六)WTCF会员城市在全球旅游经济中发挥重要作用

  1.WTCF2/3会员城市接待了全球1/3入境旅游者

  本报告搜集了世界旅游城市联合会(WTCF)所有会员城市中数据较为完备的87个城市(占城市会员的2/3)的数据进行分析后发现, 2017年,这87个会员城市共接待入境旅游人次3.3亿人次,约占全球入境旅游总人次(12.4亿人次)的26.6%(见图1.26)。也就是说,WTCF三分之二的会员城市承接了全球国际旅游市场的三分之一。

图1.26WTCF87个会员城市接待入境旅游者占全球份额

  2. WTCF会员城市入境旅游增速渐超全球国际旅游增速

  以欧睿数据库的数据资料为依据进行计算后发现,世界旅游城市联合会87个会员城市在2013年至2017年期间接待的入境旅游人次不断稳步上升,其增速从2013年的3.3%,增长到5.3%,增长了两个百分点;2015年以后,这些城市的入境旅游人次增长率显著高于国际旅游人数增长率,2017年,其接待入境旅游者增速为5.3%,比全球国际旅游人次增长率(3.9%)高出1.4个百分点(见图1.27)。

图1.27 WTCF87个会员城市入境旅游增速与国际旅游增速比较(2013-2017)

  3.WTCF会员城市的国内旅游发展高于全球国内旅游的增长

  根据欧睿数据库中44个WTCF会员城市的数据进行测算后发现,自2012年以来,其国内旅游人次的增长速度均保持在7%以上,始终高于全球国内旅游总人次的增长速度,2016年为7.4%,高出全球国内旅游人次增长速度(6.8%)0.6个百分点(见图1.28)。

图1.28 WTCF44个会员城市国内旅游增速与全球国内旅游总人数增长的比较(2012-2016)

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